S&P500

Análisis del 5.02

Mercado estadounidense. Se aplazan los aranceles a México y Canadá. China respondió con aranceles.

Principales índices estadounidenses el martes: :Dow +0,3%. NASDAQ +1,4%, S&P500 +0,7%, S&P500 6038, rango 5800 - 6200..

El mercado tuvo un comportamiento positivo el martes, con el ánimo de los inversores respaldado por varios acontecimientos clave relacionados con los nuevos aranceles de Trump y su posible impacto en la inflación y la dinámica de los beneficios empresariales.

En particular, se concedió a Canadá un aplazamiento de 30 días de los nuevos aranceles de Trump, mientras que las medidas de represalia de China parecen ser simbólicas más que sustanciales.

El mercado tenía grandes expectativas de que el presidente Trump entablara conversaciones con el presidente chino Xi Jinping hoy mismo. Sin embargo, esas conversaciones no tuvieron lugar.

El S&P 500 registró una subida del 0,7%, mientras que el Nasdaq Composite saltó un 1,4%.

Las acciones de gran capitalización contribuyeron significativamente al rendimiento del mercado, destacando Alphabet (GOOG 207,71, +5,07, +2,5%), que subió un 2,5% hasta un nuevo máximo de 52 semanas antes del informe.

Otras acciones que mostraron ganancias notables fueron Palantir Technologies (PLTR 103,83, +20,09, +24,0%), que subió un 24,0% tras unos sólidos resultados de beneficios, y Spotify (SPOT 621,77, +72,69, +13,2%), que subió un 13,2% tras publicar unos resultados mejores de lo esperado.

Por otro lado, algunos informes de resultados presionaron los precios de las acciones, con el componente del Dow Merck (MRK 90,74, -9,05, -9,1%) bajando un 9,1%, Estee Lauder (EL 69,47, -13,30, -16,1%) bajando un 16,1%, y PepsiCo (PEP 143,49, -6,78, -4,5%) bajando un 4,5% después de resultados decepcionantes en sus últimos informes.

Las acciones también contribuyeron a las ganancias generales tras el informe JOLTS de diciembre, que mostró una fuerte caída de las ofertas de empleo hasta los 7,600 millones, frente a los 8,156 millones revisados al alza (desde los 8,098 millones) de noviembre.

El rendimiento de los bonos a 2 años, en el 4,24% hasta las 10:00 a.m. ET, cayó cinco puntos básicos desde ayer hasta el 4,22%.

El descenso de las ofertas de empleo se interpretó como señal de un debilitamiento del mercado laboral, ya que los empresarios publicaron menos ofertas de empleo que en meses anteriores.

Este cambio no alteró significativamente las expectativas del mercado sobre futuros recortes de tipos. No obstante, es coherente con la opinión predominante de que es probable que la próxima medida de la Reserva Federal sea otra bajada de tasas.

En lo que va de año:

Dow Jones Industrial Average: +4,7% S&P Midcap 400: +3,1% Russell 2000: +2,7% S&P 500: +2,7% Nasdaq Composite: +1,8

Análisis de datos económicos:

Pedidos de fábrica en diciembre: -0,9% (consenso: -0,3%); el dato anterior se revisó del -0,4% al -0,8%.

La clave del informe es que la debilidad de los pedidos de fábrica se concentró en el volátil sector del transporte; sin transporte, hubo un pequeño aumento de los pedidos.

JOLTS de diciembre - Vacantes 7,600 millones; el anterior se revisó al alza hasta 8,156 millones desde 8,098 millones.

De cara al miércoles, los participantes en el mercado recibirán los siguientes datos económicos: 7:00 ET: MBA Weekly Mortgage Credit Index (anteriormente -2,0%)

8:15 ET: Cambio de empleo ADP de enero (consenso 155.000; antes 122.000)

8:30 ET: Balanza comercial de diciembre (consenso: 98.000 millones de dólares; anterior: 78.200 millones de dólares)

9:45 ET: Índice S&P Global de Servicios de EE.UU. de enero (antes 52,8)

10:00 ET: ISM Servicios de enero (consenso 53,9%; anterior 54,1%)

10:30 ET: Inventarios semanales de crudo (antes +3,46 millones)

Energía: Petróleo Brent $75,80/bbl. - El petróleo sigue bajo presión en medio del intercambio de aranceles entre Estados Unidos y China y los llamamientos de Trump para que Arabia Saudí aumente la producción y el suministro de petróleo al mercado mundial.

Resumen: Es probable que el mercado estadounidense suba hasta los máximos del año - pero mucho depende de las noticias importantes para el resto de esta semana: el índice de servicios ISM hoy y el informe de empleo de enero el viernes. Seguimos comprando y en caso de una fuerte caída compraremos desde niveles de soporte importantes.

Makarov Mikhail, más análisis:

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